退職後の資産管理サービス
積み重ねてきた資産を、
これからも大切に。
長年のご苦労で築いた資産が、退職後も穏やかに続いていくために。
Tsumugiは、お一人おひとりの状況に寄り添った資産管理をご提案します。
サービス内容
退職後の不安を、一つひとつ解きほぐす
資産の現状把握から将来のシミュレーション、税務面の整理まで、必要なサポートをご用意しています。
ポートフォリオ健康診断
現在の運用状況を丁寧に確認し、退職後の目標に照らし合わせた改善点をわかりやすくご報告します。セクター集中・手数料・配当の持続性・流動性を多角的に分析します。
- セクター集中度の分析
- 手数料構造のレビュー
- 視覚的なレポート提供
生活費シミュレーション
現在の支出データをもとに、長期的な生活費の見通しをモデル化します。地域の物価動向、医療費の変化、住まいの方針、家族へのサポートなど複数のシナリオを比較します。
- 複数シナリオ比較
- 医療費・住居費を考慮
- 年次レビューセッション付き
税務最適化コンサル
退職後の資産配置における税負担を整理します。NISA・iDeCoの活用状況、譲渡益の扱い、相続税への備えを2セッションで丁寧に確認します。既存の税理士との連携も可能です。
- NISA・iDeCoの見直し
- 相続税への準備支援
- 税理士との連携対応
まずは、現在の状況をお聞かせください
資産管理に関するご不安や疑問について、プレッシャーなくお話しいただける場をご用意しています。お気軽にご連絡ください。
Tsumugiを選ぶ理由
退職後の資産管理に特化した専門性
退職後専門のアドバイス
現役時代とは異なるリスク許容度と時間軸を踏まえ、退職後特有の資産運用課題に対応します。
お客様に寄り添う姿勢
専門用語を避け、ご状況をゆっくりとお伺いしながら、納得いただけるご提案を心がけています。
利益相反のない独立系
特定の金融商品の販売を目的とせず、お客様の立場から客観的なアドバイスをお届けします。
わかりやすいレポート
複雑な財務情報を図と平易な言葉で整理し、次のアクションが明確になるレポートをご提供します。
個人情報の厳格な保護
お預かりした情報は暗号化されたシステムで管理し、第三者への開示は一切行いません。
継続的な見直し対応
生活環境や市場の変化に応じた定期的な見直しで、長期にわたって資産計画を支えます。
よくあるご質問
ご相談前に気になること
退職後すぐでなくても相談できますか？
資産規模が小さくても相談できますか？
初回相談に費用はかかりますか？
特定の金融商品を勧められることはありますか？
オンラインでの相談は可能ですか？
既に証券会社や銀行に口座がある場合はどうなりますか？
アクセス
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東京都港区六本木3-16-8 アーバンタワー7F
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